Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его исключают. В этот сложный период жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём замужестве. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой привносит в повествование особую атмосферу и глубину.