Луис и его сын погружаются в пыльные дороги Марокко, отчаянно пытаясь найти следы исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставляя больше вопросов, чем ответов. Их путешествие превращается в гонку со временем, где каждая минута промедления может стоить жизни близкому человеку.
Постепенно отрывочные сведения складываются в тревожную картину: все указывает на легендарный рейв где-то на юге, у самой границы с Мавританией. Местные шепчутся о последней грандиозной вечеринке, ставшей почти мифом, куда съезжаются искатели приключений со всего региона. Отец с сыном понимают — именно там их ждет разгадка тайны исчезновения.
